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                新能源产业链分析:新能源产业链投资机会在哪里?

                2020-07-10 16:15 互联网

                  从投资者角度看,汽车行业的市场有多大,新能源车的市场就有多大,甚至更大。在这个逐步替代的过程中,最先受益的肯定是相关产业链,又包含了整车零部件、充电桩等,其中又可以细分为更多,比如动力电池、底盘结构件、车架、内外饰、中控屏模组、继电器等等。

                  相对而言,目前新能源车的痛点在于续航和安全性,之后才是舒适性、智能化等等,因此动力电池就显的尤为重要,这也是不∩同品牌的差异性和用户最为关心的问题。

                  国内动力电池的头部企业有A股和港股的宁德时代、比亚迪、国轩高科等,目前市场主流的动力电池又分为磷酸铁锂和三元锂,宁德时代在两种电池方面的市占率是龙头企业,比亚迪则依靠在磷酸铁锂深耕多年的技术和经验紧随其后,之所以出现两种产品,是因为其各有优劣。

                  磷酸铁锂在能量密度方面不如三元锂,但是胜在技术成熟、稳定安全且成本低,因此至少短期内不会看到其退出市场,而且随着电池管理系统的升级,目前磷酸铁锂的电池组能量密度也有了明显提升,综合来说,与三元锂电池各有千秋,特斯拉为了实现在中国市场的本地化,推出的车型为了降低成本也在考虑磷酸铁锂电池。应用方面,磷酸铁锂较多应用在运营车辆如公交车等,而私〓家车追求续航,三元锂是趋势,但是新能源车频频着火,也是令人们慎重选择的原因。

                  从产业链需求方面,动力电池分为正极材料、隔膜、负极材料、电解液等等,其能量密度差异主要在于正极材料的选择。三元锂之所以能量密度高,是因为其锂含量高,这是由其元素属性决定的,简单地说锂含量高可以拥有更高的能量密度。三元锂即镍钴锰酸三元锂(NCM)其中锂、钴都属于小金属,价格昂贵,这意味着新能源车放量后,相关企业的受益确定性很高,比如A股的天齐锂业、寒锐钴业、华友钴业,AH股赣锋锂业(45.25, 0.20, 0.44%)(01772)等。

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